Online-Mandatsannahme

Vereinfachen Sie das Mandanten-Onboarding ...

… mit den Virtual Guide Modulen:

Modul 1

Dokumentenerstellung

In einem geführten Benutzer-Dialog arbeiten Sie die folgenden Schritte ab:

VirtualGuide Demo

Erhebung der Mandanten-Stammdaten

Identifizierung des Auftraggebers (GwG)

Umfang der beauftragten Dienstleistungen

Vergütungsvereinbarung sowie AAB, Vollmachten und Vereinbarungen (z.B. Vereinbarung zum E-Mail-Verkehr, etc.)

Am Ende haben Sie eine gerichtsfeste Dokumentation des Mandats; denn das gesamte Auftragsverhältnis wird direkt bei der Erstellung dokumentiert und kann danach in Ihrem DMS abgelegt werden.

Modul 2

Kommunikation

Ein intelligentes Assistenzsystem unterstützt den sicheren Austausch von E–Mails und Dokumenten zwischen Ihrer Kanzlei und dem Mandanten:

Video

Die Dokumente werden in einen geschützten Raum hochgeladen und übertragen.

Das Assistenzsystem überwacht die Abarbeitung der Prozessschritte in der Kanzlei und beim Mandanten.

Dabei werden Tätigkeiten automatisiert, die in der Kanzlei sonst manuell erledigt werden müssten (z.B. durch automatische Wiedervorlagen oder Erinnerungs-E-Mails).

Die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant wird dokumentiert.

Das Assistenzsystem entlastet Kanzleimitarbeiter und Mandanten. So verläuft das Onboarding komplett geräuschlos.

Virtual Guide – intelligente Assistenzsysteme für die Steuerberatung

Wir entwickeln Lösungen für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten die sich für den Einsatz von Tax-Technology-Tools bieten. Ziel ist es:

1.

einfache Aufgabenstellungen zu automatisieren,

2.

komplexe Aufgaben zu standardisieren und für die weitere Bearbeitung vorzuqualifizieren,

3.

digitale Interaktion der Prozessbeteiligten zu fördern.

Kanzleiprozesse

Setzen Sie rechtssichere Standardlösungen ein.

Künstliche Intelligenz

Nutzen Sie Chatbot-Technologie zur Unterstützung just-in-time.

Consulting

Profitieren Sie von individuellen Consultingleistungen.

Sichern Sie sich diese Vorteile

Statt das Rad mit jedem Mandanten neu zu erfinden, verläuft die Mandatsannahme strukturiert und weitgehend automatisiert.

Nichts wird vergessen. Kanzleimitarbeiter und Mandanten werden dank des intelligenten Assistenzsystems durch den Prozess geführt.

Alle für das Mandat wichtigen Vereinbarungen (Auftragsumfang, Vergütung und Vollmachten etc.) werden zeitsparend erstellt.

Das steigert die Effizienz. Die durchgehende Dokumentation aller Schritte sorgt für Rechtssicherheit.

Doch das Wichtigste:

Ihre Mandanten werden Sie für dieses unkomplizierte Onboarding lieben!

Das sagen unsere Anwender:

So haben wir in kürzester Zeit den gesamten Mandanten-Onboarding-Prozess neu strukturiert und zu nahezu 100 % digitalisiert.
Durch die gesprächsbegleitende Dokumentation liegen am Ende des Erstgesprächs der Beratungsvertrag nebst Vollmachten und Vereinbarungen unterschriftsreif vor.

Neugierig geworden?

Dann lassen Sie sich unverbindlich beraten, ob der Einsatz von Virtual Guide Mandanten-Onboarding auch bei Ihnen sinnvoll ist.